מערכת 'חדשות ישראל'החברה דיווחה הבוקר על הנפקה אפשרית של סדרת אג"ח חדשה (לז') מגובה בבטחונות, כחלק מהצעת רכש חליפין אשר תשלים את הפדיון המוקדם המלא
קבוצת דלק, המנוהלת על ידי עידן וולס, מקדמת המהלך לביצוע פירעון מוקדם מלא לסדרות אג"ח לא' ו-לד', עליו דיווחה במסגרת הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי של 2022. הבוקר מדווחת החברה על הנפקה אפשרית של סדרת אג"ח חדשה (סדרה לז'), מגובה בבטחונות, במסגרת הצעת רכש חליפין הפונה למחזיקי אגרות החוב מסדרות לא' ו-לד', שהיקפן הכולל מסתכם בכ-2.7 מיליארד שקל (ע.נ).
במסגרת המהלך, יוכל כל מחזיק אג"ח להחליט בין החלפת איגרות החוב שברשותו בסדרת האג"ח החדשה, לבין פדיון מוקדם מלא במזומן, בהתאם להוראות הקבועות בשטרי הנאמנות. ביצוע הפדיון המוקדם המלא הינו כפוף ומותנה בהשלמת הצעת רכש החליפין ולתנאים שייקבעו בה, בשיעור מינימאלי של המחזיקים, כפי שייקבע במועד פרסום דו"ח הצעת המדף.
הסדרה החדשה תובטח בשעבוד על יחידות השתתפות של דלק קידוחים ומניות החברה הבת איתקה, הנסחרת בלונדון, כשיחס החוב לבטוחה (LTV) במועד ההנפקה יעמוד על 50% ( שווי היחידות המשועבדות ושווי המניות בסל הבטוחות יהיו ביחס שווה). פרטים מלאים על הצעת רכש החליפין יפורסמו בהמשך במסגרת דוח הצעת מדף שתפרסם החברה.
את המהלך יובילו דיסקונט קפיטל ולידר, ביחד עם ברק קפיטל ואפסילון חיתום.
